Akcja filmu rozgrywa się w
1933
roku. Znany baryton śpiewak operowy Taviatini, przyjeżdża do Polski, do swojego miasta rodzinnego. Po bankiecie wielki mistrz traci głos. Kochanek jego żony próbuje mu pomóc - ale ma w tym swoje cele. Tavianini otacza się ludźmi o wątpliwej moralności, co nieuchronnie prowadzi do jego klęski.
Pchła może cały rok czekać w bezruchu, by na odgłos kroków (ludzkich lub zwierzęcych) natychmiast wyrwać się z odrętwienia i wskoczyć na potencjalnego żywiciela.